Бизнес монитор

Рынок мостовых кранов требует обновления

30 января 2009 г.

Агентство «БизнесМонитор» провело исследование сегмента российского рынка мостовых (в т.ч. козловых) кранов. За последние годы здесь наблюдался очень динамичный рост  производства. Спрос на данный вид продукции тяжелого машиностроения также увеличивался.
В настоящее время на территории России эксплуатируется порядка 130 тысяч общепромышленных и специальных мостовых кранов. В среднем нормативный срок службы крана составляет 30 лет;  в реальном секторе за пределами нормативного срока службы эксплуатируется от 40 до 80% кранов.
Как следует из диаграмм, приведенных в основной версии отчета, порядка 60% всего объема производства мостовых кранов поступает на нужды черной и цветной металлургии; 10% - на традиционную энергетику; 10% - на долю тяжелых и специальных мостовых кранов для атомной энергетики.
В докризисный период потребности в кранах на российском рынке  частично удовлетворялись за счет импорта - его доля составляла 40%. Следует отметить, что в импорте доля новых кранов не превышала 25%, поскольку  краны б/у втрое дешевле новых (отраслевые специалисты различали первичный и вторичный рынки подъемно-транспортного оборудования  по составу участников и особенностям ценообразования). Определенную часть «импортного сегмента» российского рынка мостовых кранов и грейферов занимали украинские производители – такие как Новокраматорский завод тяжелого машиностроения, АО «Запорожтяжкран», «Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования», «Азовмаш». Также можно было отметить экспансию китайских производителей, которая обостряла конкурентную обстановку на рынке мостовых кранов Дальневосточного и Сибирского регионов. 
В последнее время наметилась тенденция развертывания на территории России сборочных производств ведущих западных производителей.
Основными отечественными производителями мостовых кранов в докризисный период были следующие предприятия.
Группа предприятий «Уралкран» - одно из крупнейших производителей башенных, козловых и мостовых кранов, кранов-погрузчиков, грузозахватных механизмов (грейферов), дорожно-коммунальной техники.
Нижегородское ОАО «Втормет» (прежнее наименование – Горьковское областное производственное объединение «Вторчермет») более 50 лет занимается изготовлением подъёмно-транспортного оборудования; специализируется на выпуске мостовых электрических кранов грузоподъёмностью до 32 тонн.
ОАО «Магнитогорский крановый завод» (бывшее ПО «Подъемник»)  выпускает достаточно широкий спектр крановой продукции.
ОАО «149 механический завод». Его продукция предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с различными материалами при температуре окружающего воздуха -40С… +40C.
ЗАО «Набережночелнинский крановый завод» с 1996 года специализируется в области проектирования, производства и поставки широкого спектра грузоподъемных кранов (мостовых, консольно-поворотных,  козловых, магнитных, грейферных, портальных, контейнерных, гусеничных кранов) для различных отраслей народного хозяйства.
ООО «Лемменс-Троицкий крановый завод» - с 2005 года совместное российско-голландское предприятие (сборочное производство с использованием европейских технологий по приемлемым для российского покупателя ценам). Ассортимент: краны мостовые, консольные, козловые.
Также можно выделить ряд крупных игроков сегмента: «АСК-Ленинградский крановый завод», «ОМЗ-КРАН», «Объединенные заводы подъемно-транспортного оборудования», «Красногвардейский крановый завод», «Гороховецкий завод ПТО Элеватормельмаш», «Комсомольский-на-Амуре завод ПТО», «Балткран», «Русский крановый завод», АО «Сибтяжмаш», «Бываловский машиностроительный завод», «Бурея-Кран» и т. д.
Важной проблемой, стоящей перед многими отечественными производителями мостовых кранов и грейферов, является качество и конкурентоспособность выпускаемой техники.

Выводы:

В настоящее время, по различным экспертным оценкам, за пределами нормативного срока службы эксплуатируется порядка 40-60% общепромышленных мостовых кранов, около 80% металлургических кранов. Таким образом, необходимо обновление подъемно-транспортного оборудования (изношенность фондов, усиление надзорного контроля органов).
В докризисный период на российском рынке мостовых и козловых кранов активно действовали порядка двадцати крупных отечественных производителей, однако доля ведущих мировых предприятий мостовых кранов в РФ относительно невелика (40%), несмотря на то, что потребление электроэнергии российскими двигателями, а также габариты отечественных кранов больше, чем импортных.
Многие зарубежные производители мостовых кранов при отсутствии прямых поставок продукции на российский рынок осуществляют поставки комплектующих для их производства на российские предприятия.