Бизнес монитор

«Трейд.Су» поставил диагноз фармрынку

23 июня 2008 г.

Информационное Агентство «Трейд.Су» провело маркетинговое исследование фармацевтического рынка России. Согласно полученным данным, отечественный фармрынок стабильно развивается на протяжении последних нескольких лет. Например, в 2005 и 2006 гг его рост составил 36% в год. На сегодня это самый высокий показатель в мире.
В 2006 году объем рынка лекарственных средств в России составил 12,3 млрд. долл. (с НДС) в ценах конечного потребления. Причем на аптечный коммерческий рынок ГЛС пришлось 6 млрд. долл. (50%), а объем потребления л/с по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), финансируемой государством, превысил 2,4 млрд. долл.
Напомним, отечественный фармацевтический рынок состоит из двух секторов - государственного, или бюджетно-зависимого, на котором финансирование осуществляется из государственных источников, и негосударственного, или рыночного, где оплата лекарств производится гражданами из собственных денежных средств.
В настоящее время отечественный фармрынок характеризует низкий уровень платежеспособности государства и населения, малой долей лекарств, дотируемых из государственных и страховых источников финансирования (в РФ - 39%, на Западе - выше 60-70%), низкой долей госпитального сектора - 15% (по рекомендациям ВОЗ - 40%, как и было в советские времена).
В 2006 году в российских аптеках были представлены лекарственные препараты 997 производителей. Лидерами ритейла среди производителей ГЛС стали иностранные бренды Sanofi-Aventis и Berlin-Chemie. Третье место заняла российская компания «Фармстандарт» (4,46% рынка), которая значительно укрепила свои позиции, приобретя компанию «Мастерлек».
Соотношение отечественных и импортных л/с в денежном выражении в первом полугодии 2007 г по сравнению с аналогичным периодом 2006 г не изменилось: 24% составили отечественные препараты, 76% - импортные (Хотя в натуральном выражении доля отечественных препаратов значительно превышает долю импортных лекарственных средств).
Лидерами по объему продаж на коммерческом рынке России в 2006 г стали препараты «Арбидол» и «Виагра». Учитывая, что рост продаж «Арбидола» в 8 раз превышает продажи «Виагры», можно с большой долей уверенности предполагать, что в обозримом будущем «Арбидол» станет единоличным лидером коммерческого рынка ГЛС.
Одной из тенденций рынка стал переход потребителя на более дорогие препараты. Так, если в 2005 г средняя стоимость проданной упаковки составляла 155 руб., то в 2006 г - 330 руб. Таким образом, можно говорить, что в потребление л/с в натуральном выражении снижается, тогда как в стоимостном растет. 
Также стоит отметить, что россияне покупают все больше рецептурных препаратов (51%). Это отражается в валовых объемах продаж данной продукции, а также находит косвенное подтверждение в увеличении количества обращений за медицинскими услугами в лечебно-профилактические учреждения.
Другой характерной чертой 2006 года стало снижение количества новых торговых наименований на аптечном рынке. Если в 2004 г в РФ появилось около 150 новых торговых наименований л/с, а в 2005 г - 160, то в 2006 г их число уменьшилось до 130 т/н. При этом новых препаратов было реализовано на сумму 12,07 млн. долл. (2,5 млн. упаковок).
В заключении подведем некоторые итоги. До конца 2007 года отрицательная динамика роста объема программы ДЛО сохранилась (в пределах 25%). Коммерческий розничный рынок вырос на 18-20%, однако, весь фармацевтический рынок рос меньшими темпами, чем годом ранее. Совокупный рост объема рынка составил 11%.